業務介紹

始終以服務實體經濟為己任

我們致力于與包括中央企業、地方國企、民營企業和跨國公司在內的廣大客戶群體建立合作、信任、共贏的長期伙伴關系。秉持“客戶至上”的理念，中金憑借對中國國情的深刻理解與國際一流的專業能力，通過全方位的融資、顧問服務為客戶不斷創造價值，贏得了客戶的廣泛贊譽。

中金公司的投資銀行業務自成立以來，始終處在中國經濟變化和挑戰的最前沿，服務國家戰略，牢牢把握全面注冊制改革、混合所有制改革、供給側改革、“一帶一路”倡議以及中國資本市場發展和開放帶來的歷史性機遇，不斷增強金融服務實體經濟的能力，所完成項目涵蓋金融、能源、交通運輸、建筑等重要行業，以及TMT、醫療醫藥、高端制造和消費等新興板塊。

近年來，隨著中國經濟進入新時代，以創新型企業為代表的民營企業逐步成為推動中國經濟增長的重要力量。中金公司投資銀行部積極響應經濟發展對金融服務的新需求，成長型企業組專門為民營企業及成長型企業提供全方位和綜合性的資本市場服務；多個行業組深耕新興行業，全面落實地方布局，積極強化全球布局，銳意創新，屢創佳績；設立債務重組管理組，助力政府和企業化解債務風險。

投資銀行業務范圍

我們為客戶提供股權融資、債務及結構化融資以及財務顧問等全方位的投資銀行服務：

股權融資業務

包括境內外資本市場主板及科創板、創業板、北交所、新三板等不同板塊的首次公開發行、再融資等。

債務融資及資產證券化

主要包括為客戶提供全面的境內外固定收益產品，具體包括公司債、企業債、非金融企業債務融資工具、金融債、資產支持證券、政府支持機構債、地方政府債、可轉換債券、可交換債券、優先股及其它產品等。

財務顧問業務

積極服務包括國有企業重組及混合所有制改革、科技自強在內的國家戰略、行業戰略整合及市場化產業升級、“一帶一路”建設及中資企業“走出去”“引進來”等跨境互聯、防范化解金融風險等重要領域。公司財務顧問業務類型包括了A股重組、非上市公司并購及債務重組、私募融資等，并覆蓋了境內外主要資本市場。公司在并購重組領域的專業執行能力也得到了業界廣泛認可，常年位居中國并購市場規模排名第一。債務重組業務實現最高人民法院2021年表彰項目全覆蓋。

2023年市場排名保持領先

股權融資方面

港股IPO融資規模

及保薦數量排名第一

A股央企IPO

保薦數量排名第一

A股股本融資

排名第二

中資企業

全球股本融資

排名第二

科創板IPO融資

排名第二

債務融資及資產證券化方面

中資券商中資企業境外債承銷排名第一

境內基礎設施REITs

管理規模排名第一

中資券商中資企業

境外ESG債券承銷

排名第一

非政策性銀行金融債

承銷排名第二

境內綠債發行規模

排名第三

財務顧問方面

全球中資并購市場財務顧問排名交易規模及數量均第一

中國并購市場財務顧問排名交易規模及數量均第一

中國境內并購市場財務顧問排名交易規模及數量均第一

中國跨境并購市場財務顧問排名交易規模及數量均第一

香港上市公司私有化財務顧問排名交易規模及數量均第一